菲律賓帕賽市2025年2月7日 /美通社/ — SM Group母公司SM Investments Corporation（簡稱SM Investments）憑藉其2024年成功發行的5億美元五年期債券，榮獲《國際金融評論-亞洲》(IFR Asia)頒發的「菲律賓資本市場年度交易獎」。此次獲獎彰顯了SM Investments在資本市場的領先地位，以及全球投資者對其財務實力的充分信任。

《國際金融評論-亞洲》指出，SM Investments在闊別美元債券市場十年後再度回歸，對菲律賓企業界而言是一項重大突破。該筆交易為2024年菲律賓企業發行的最大規模五年期債券，在市場波動之際成功重啟融資管道，並以35個基點的競爭性定價完成交易。

SM Investments Corporation財資、財務與規劃部執行副總裁Erwin G. Pato表示：「這筆重大交易對SM Investments和菲律賓資本市場而言均是重要里程碑。投資者的強烈需求，反映了市場對菲律賓企業發行方的信心，也鞏固了SM作為穩健、管理良好的投資選擇的聲譽。」

《國際金融評論-亞洲》指出，近年來菲律賓企業發行相對稀少，SM Investments的債券發行吸引了投資者的極大興趣。該筆交易也是SM Investments自2014年6月發行3.5億美元10年期債券以來的首次債券發行。

本次交易由全球領先金融機構牽頭，滙豐銀行(HSBC)、摩根大通(JP Morgan)、渣打銀行(Standard Chartered)和瑞銀(UBS)擔任聯席主承銷商及賬簿管理人。BDO Capital和Chinabank Capital也作為聯席主承銷商參與其中。

《國際金融評論-亞洲》作為資本市場和投資銀行領域的權威資訊與分析來源，提升了該獎項的公信力。

SM Investments榮膺此獎，彰顯了其對財務卓越的承諾，及其在增強投資者對菲律賓市場信心方面所發揮的作用。

關於SM Investments Corporation

SM Investments Corporation是菲律賓領先的公司，主要投資零售業、銀行業和房地產領域的市場領先企業。該公司還投資於能夠抓住菲律賓新興經濟中的高增長機遇的企業。

SM的零售事業是菲律賓規模最大、最為多元化的零售業務，包括雜貨店、百貨公司和專賣店。SM的房地產部門SM Prime Holdings, Inc.是菲律賓最大的綜合房地產開發商，涉及購物中心、住宅、寫字樓、酒店和會議中心以及旅遊相關房地產開發。SM在銀行業的投資包括菲律賓最大的銀行BDO Unibank, Inc.，以及菲律賓第四大私營國內銀行China Banking Corporation。

詳情請訪問：www.sminvestments.com