BitMine 出售約 522 萬股（每股 70.00 美元）和約 1,040 萬份認股證（行使價為 87.50 美元）

BitMine 普通股售價較 2025 年 9 月 19 日 BitMine 普通股收市價溢價 14%

BitMine 仍然得到頂級機構投資者（包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 和個人投資者 Thomas “Tom” Lee，）支持，從而支援 BitMine 收購 5% ETH 的目標

拉斯維加斯2025年9月23日 /美通社/ — BitMine Immersion Technologies（美國紐約證券交易所股票代碼：BMNR）BitMine Immersion Technologies（簡稱「BitMine」或「公司」）是專注長期投資比特幣和以太坊網絡的公司，今天宣布與一間機構投資者達成證券購買協議。在註冊直接發售交易（簡稱「發售」）中，，發售和出售 5,217,715 股公司普通股（每股面額 0.0001 美元（「普通股」），發售價為每股 70.00 美元）和認股證（行使價為每股 87.50 美元，最多購買 10,435,430 股普通股（簡稱「認股證」））。普通股買價為每股 70.00 美元，較 2025 年 9 月 19 日收盤價溢價約 14%。認股證發售後即可行使，並於 2027 年 3 月 22 日到期。認股證到期日前（包括到期日），除了可全部或部分行使，也可以行使價格兌換為現金交收。

該公司預計扣除配售代理費和其他預計發售費用前，此發售總收益約為 3.6524 億美元。認股證未來潛在總收益，即約 9.13 億美元現金行使金額。這將導致普通發售和認股證現金行使所得收益，合共約 12.8 億美元。

BitMine 董事長 Thomas Lee 表示：「BitMine 透過以高於週五收盤價 14% 出售股票，集資 3.6524 億美元。由於收益主要用途是增加我們的 ETH 持有量，所以我們比較收盤價 61.29 美元，然後以每股 70 美元出售股票。這對現有股東來說，具有重大增值作用。」

Lee 表示：「我們認為，這 14% 溢價不僅反映機構投資者對 BitMine 的濃厚興趣，也反映對我們公司執行力的信心。機構投資者告訴我們，BitMine 仍然是唯一一間給投資者直接接觸以太坊的美國大型股。隨着華爾街開始接受和建立以太坊區塊鏈，我們八月主席致辭引起許多投資者共鳴，投資者認為以太坊將迎來引人矚目的超級週期。 」

該公司預計此次發售將於 2025 年 9 月 23 日左右完成，並須滿足慣例成交條件。

Moelis & Company LLC 擔任此發售的唯一配售代理。

Winston & Strawn LLP 擔任 BitMine Immersion Technologies (BMNR) 的法律顧問。

本次發售依據 S-3ASR 表格（文件編號 333-288579）的儲架註冊登記聲明進行，該聲明已於 2025 年 7 月 9 日獲美國證券交易委員會（簡稱「SEC」）宣佈生效。此次發售僅透過招股章程進行，而招股章程是有效註冊聲明的一部份。有興趣人士投資前，應細閱招股章程補充文件、隨附招股章程，以及已向美國證券交易委員會提交的其他文件，從而獲取 BitMine 和本次發售的相關資料。本註冊直接發售有關招股章程補充文件和隨附招股章程，將提交予美國證券交易委員會和載於美國證券交易委員會網站 http://www.sec.gov。此外，如有需要，可從 Moelis & Company LLC（地址：399 Park Avenue, 5th Floor New York, New York 10022）或電郵至 prospectus-eq_fi@moelis.com，索取招股章程補充文件及隨附招股章程的電子版本。

關於 BitMine

BitMine 是比特幣及以太坊網絡公司，專注累積加密貨幣作長線投資。這長線投資是無論透過我們的比特幣挖礦業務，還是透過集資交易而得到利益。該公司業務範圍包括比特幣挖礦，即透過參與比特幣挖礦進行合成比特幣挖礦、將算力作為金融產品、為有意賺取比特幣計價收入的公司提供顧問和挖礦服務，並為上市公司提供一般比特幣顧問服務。BitMine 的業務位於千里達、德薩斯州貝可斯和德薩斯州錫爾弗頓的低成本能源地區。

前瞻性陳述

本新聞稿載有構成「前瞻性陳述」的陳述。本新聞稿的陳述並非單純陳述歷史，而是前瞻性陳述，當中涉及風險和不確定。本文件特別載有該公司 ETH 收購和持有量方面目標的進展和實現、以太坊的長期價值、該公司以太坊財務策略的持續增長和進步，以及對該公司適用利益的前瞻性陳述。您評估該等前瞻性聲明時，應考慮各種因素，包括 BitMine 跟上新科技和不斷變化市場需求的能力、BitMine 為目前業務融資的能力、以太坊財務營運與未來業務規劃、BitMine 業務的競爭環境，以及比特幣和以太坊的未來價值。實際未來表現成果與結果，可能有別於前瞻性陳述所述的。前瞻性陳述須遵守多種條件，而當中許多條件超出 BitMine 的控制範圍，包括 BitMine 於 2025 年 4 月 3 日向美國證券交易委員會（簡稱「SEC」）提交 10-K 表格的風險因素部份。由於不時修訂或更新條件，也包括全部其他向 SEC 提交的文件。如欲查看 BitMine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，請瀏覽美國證券交易委員會網站：www.sec.gov。本新聞稿發佈日後，BitMine 不承擔更新該等聲明修訂或變更的義務，法律另有規定除外。